Mon métier
En tant que conseil en gestion de patrimoine, je suis un professionnel issu du monde de la finance, diplômé d’un troisième cycle universitaire en Gestion de Patrimoine.
Généraliste du patrimoine, je vous propose un éclairage sur votre organisation patrimoniale et vous conseille des stratégies personnalisées correspondant à votre profil et à vos objectifs. Ces stratégies s’inscrivent dans la durée.
Interlocuteur privilégié, mon rôle est de vous guider dans la création, le développement et la transmission de votre patrimoine.
Autonome et libre de toute influence, je ne suis lié à aucun organisme, aucune banque ou compagnie d’assurance. Je peux ainsi choisir pour vous en toute objectivité les supports et les solutions les plus adaptés.
La réglementation très importante de cette profession en fait un vrai gage de qualité et de confiance : procédure Tracfin, charte de déontologie, contrôle qualité.
Mes atouts
Expérience Pérennité
Conseil depuis 1994, gérant EC Patrimoine depuis 2002,
Je suis le partenaire privilégié de près de 200 familles, certaines, depuis près de 20 ans.
Proximité
Proche de vous, j’ai compris vos objectifs et votre problématique, je peux ainsi vous offrir un service sur mesure.
Confidentialité
Au cœur de votre vie, je suis très attaché au respect du secret professionnel.
Réactivité
Je vous assure d’une réponse dans les plus brefs délais.
Pluridisciplinarité
Je travaille en collaboration étroite avec des notaires, experts-comptables, juristes, collègues spécialistes de l’entreprise…
Sécurité
Membre de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine placée sous l’Autorité des marchés financiers (AMF), je suis contrôlé tous les trois ans, je suis également couvert au titre de ma responsabilité civile et financière.
Membre d’une association locale de conseils en gestion de patrimoine, un pacte de solidarité permettra un suivi des dossiers en cas d’empêchement de l’un des membres.
Une approche et méthodologie maitrisée
