Mon approche
Une expertise sur-mesure
Mes domaines d’expertise
Le conseil patrimonial :
Cette discipline, au carrefour de différents droits (famille, sociétés, immobilier, fiscal), consiste par une méthode d’analyse global, à identifier les zones de fragilité et à développer une structure patrimoniale la plus à même d’atteindre les objectifs exprimés par le client.
Le courtage en assurance
La mission du courtier, en tant que représentant de l’assuré, est de trouver sur le marché de l’assurance les contrats les plus adaptés à sa demande. Il peut d’autant mieux y répondre qu’il n’est lié à aucune compagnie en particulier.
Le démarchage bancaire et financier
Le démarchage bancaire ou financier consiste à contacter une personne, sous de multiples formes, pour lui proposer entre autre la réalisation d’une opération sur instruments financiers, la réalisation d’une opération de banque ou d’une opération connexe.
Cette prise de contact (physique, courrier ou téléphone) peut se faire au domicile de la personne démarchée, sur son lieu de travail ou dans tout autre endroit non destiné à la commercialisation de produits financiers.
Les démarcheurs ont l’obligation de s’informer de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ils doivent aussi informer de manière claire et compréhensible le consommateur sur les produits ou services proposés.
La transaction immobilière
en tant qu’intermédiaire le conseiller indépendant a la possibilité de mettre en relation acheteurs et vendeurs de biens immobiliers neufs ou anciens, nus ou meublés, sous une forme physique ou de pierre-papier.
Une expertise sur-mesure
