Une expertise
sur-mesure
Mon métier
En tant que conseil en gestion de patrimoine, je suis un professionnel issu du monde de la finance, diplômé d’un troisième cycle universitaire en Gestion de Patrimoine.
Généraliste du patrimoine, je vous propose un éclairage sur votre organisation patrimoniale et vous conseille des stratégies personnalisées correspondant à votre profil et à vos objectifs. Ces stratégies s’inscrivent dans la durée.
Interlocuteur privilégié, mon rôle est de vous guider dans la création, le développement et la transmission de votre patrimoine.
Mes atouts
- Expérience Pérennité
- Proximité
- Confidentialité
- Réactivité
- Pluridisciplinarité
- Sécurité
Mes domaines
d’expertise
Mes partenaires
Ma
rémunération
- Des honoraires de conseil
- Des droits d’entrée et commissions immobilières
- Les rétrocessions de suivi
- Abonnements spécifiques
La charte
- Mes engagements en tant que membre de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP).
- Mes statuts
- Démarche Qualité
Une expertise sur-mesure
